存储芯片行业或迎新一轮供需波动_我的网站

成安 · 发表于 08:11:30

怪物岛

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人民的名义

一 | 　　讯 8月18日，黑龙江省人民政府新闻办公室举行新闻发布会，介绍黑龙江省以创业带动就业有关情况。

二 | 　　会上，黑龙江省人力资源和社会保障厅副厅长、新闻发言人于占淮介绍，就业是民生之本，创业是就业之源。今年以来，省委、省政府将创业带动就业工作摆在突出位置，列入2026年省政府工作报告重点任务，纳入新时代“幸福龙江”建设20件民生实事。省人社厅坚持政策集成、生态赋能，深入实施“创响龙江”行动，加大创业带动就业政策支持力度，强化创业模式引领，着力构建“创业培训、创业服务、创业孵化、创业活动”四创联动的支持体系，加快形成“以创业集聚产业、以产业承载就业”的良性发展生态。主要从三方面着力，推动创业带动就业工作取得新成效，在这里和大家共同分享：　　一是强化政策赋能，完善创业带动就业支持体系。出台进一步鼓励支持创业带动就业10条政策措施，聚焦高校毕业生、农民工等重点群体及初创经营主体，精准对接其在创业补贴、融资支持、场地保障、创业服务等方面的核心诉求，以提升创业质量、强化就业承载为落脚点，推动创业带动就业政策迭代升级。强化财政金融政策支撑，涵盖加大创业带动就业专项资金保障力度、提高创业担保贷款额度、拓宽多元化融资渠道3项举措；强化创业能力培育，包括精准开展创业培训、开展创业实践锻炼、提高创业补贴标准3项举措；强化创业服务保障，包含建设专业化创业指导团队、扩大孵化载体标准化供给、布局产创融合创业街区、构建“创响龙江”赛事矩阵4项举措。

三 | 　　二是强化项目引领，发挥创业带动就业资金效能。据英国《金融时报》7月20日报道，半导体板块此前持续暴涨的行情已然止步，投资者开始警惕一个老生常谈的风险：周期属性极强的存储芯片行业或将再度陷入产能过剩。把用好省政府设立的1亿元创业带动就业专项资金作为重要抓手，推动政策迭代升级，实现从“普惠化”扶持向“项目化”撬动转变。尽管三星电子最新季度业绩指引好于市场预期，但该股股价较6月高点已下跌1/3；SK海力士美股上市表现亮眼，但其韩国本土股价暴跌近40%；美光股价跌幅也超30%。该图片疑似使用了AI生成技术，请谨慎甄别股价的剧烈波动，折射出当下一场高风险博弈：一边是人工智能（AI）数据中心催生海量存储芯片需求，另一边是各大厂商斥巨资大举扩产、供给持续放量。紧扣数字经济、装备制造等重点产业，扶持道外区数字产业经济园区、哈尔滨发电设备产业基地等33个创业孵化载体，分类给予最高80万元补助，形成“产业孕育创业、创业反哺产业”的良性循环。如今半导体企业市值跻身全球前列，这场供需博弈的最终走向，将影响数百万投资者的收益。首尔成均馆大学教授权锡俊警告，若AI需求不及预期，几大存储巨头的扩产规划或将在2028年推高行业库存，引发供给过剩。

四 | 全球芯片巨头加大投资近年来，AI模型训练和推理需求快速增长，对服务器性能提出更高要求，存储芯片成为AI基础设施的重要组成部分。尤其是‌高带宽内存（HBM），由于能够满足人工智能计算过程中高速数据传输需求，已成为全球芯片企业争相布局的重要领域。 SK海力士已公布规模达1100万亿韩元的投资计划，即2033年前，在龙仁投资600万亿韩元建设四座动态随机存取存储器‌（DRAM）工厂、向清州闪存厂区投入100万亿韩元，并在韩国西南部投资400万亿韩元打造全新半导体产业集群。依托青年创业者共创区、返乡创业者聚集区，培育中央大街智创街区、中华巴洛克历史文化街区等30个创业街区，最高给予60万元补助，推动“街区带创业、创业促消费、消费稳就业”模式落地见效。围绕地方产业特色、创业生态布局，打造中俄青年双创试验区、一人公司创业联盟等82个特色品牌，最高给予10万元补助，涵盖创业沙龙、创业集市、陪跑空间等多元活动载体，激活“一地一品”创业新格局。　　三是强化服务保障，优化创业全周期成长生态。该公司高管近期多次表态，拟未来5年实现产能翻倍，到2034年实现产能翻三倍。三星电子也公布了大规模半导体投资计划：2040年前，将在韩国本土半导体业务投入2100万亿韩元，但未明示存储代工与晶圆代工板块各自的投资金额。坚持横向整合资源、纵向延伸触角，着力构建覆盖城乡、贯穿全程、精准高效的创业服务体系。做优“源来好创业”资源对接服务品牌，扶持95个市、县开展活动，强化创业项目、市场信息、投资融资等“穿针引线”式对接，促进创业要素高效配置。建立省市县创业导师队伍，推进集中服务、预约指导、跟踪帮扶等常态化服务，助力初创企业找准定位、少走弯路、稳健成长。采用“赛展演会”融合模式举办“创赢未来”黑龙江省创业大赛，吸引1166个优质项目报名参赛，15个项目晋级全国总决赛，取得东三省唯一1个二等奖，另获三等奖1个、优秀奖2个，是人社部主办全国创业大赛以来黑龙江省取得的最好成绩；对在国家创业赛事获奖的市场主体给予最高10万元奖励，强化典型选树、经验推广、荣誉激励等“标杆引领”式带动，激发创业发展动能。

六 | 微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet以及元公司（Meta）等均计划增加数据中心投资，对高性能计算芯片和存储产品形成持续需求。中国或改变全球芯片供应格局不过，与其他半导体领域相比，存储芯片行业具有较强周期属性。过去几十年，行业多次经历繁荣与萧条。上世纪90年代，该赛道尚有约20家玩家，如今全球仅存上述三大头部供应商。虽然三巨头未来投资计划中的新建厂区大多要到2030年后才能投产，但未来15年整体扩产投入巨大，市场担忧新一轮产能过剩周期将至。《金融时报》报道称，近期全球主要存储芯片企业的股价波动，反映出市场对于行业未来供需关系的重新评估。部分投资者开始关注，人工智能基础设施投入是否能够持续转化为企业利润，以及当前扩产计划是否可能导致未来供应压力增加。

七 | 不过，有分析人士指出，本轮存储芯片周期与过去存在一定差异。麦格理首尔分析师金丹尼尔解释道：HBM晶圆耗用成本持续走高，同时DRAM制程微缩技术难度不断加大。生产AI核心的HBM芯片，需要消耗远多于普通DRAM的硅片。于是，在DRAM供不应求的格局下，下游客户已与三星、SK海力士、美光签订了多年长期协议，优先锁定产能供给。在权锡俊看来，HBM高度定制化，出现供给过剩的概率更低，但通用DRAM或在2029年迎来产能过剩。未来几年，中国存储产业的发展可能成为改变全球存储芯片供应格局的最大变量。 “中国是决定行业周期走向的关键变量。韩国厂商表示会根据市场行情调整投资节奏，但如果中国企业扩产力度超出预期，韩企将很难把控全球供给总量。”权锡俊说。摩根士丹利测算，2028年前，中国新增DRAM晶圆产能将占全球增量的30%，规模仅次于韩国。记者程慧实习生袁祥书瑞文字编辑王哲希。

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Published on:08:06:46